Industri semikonduktor menghadapi gelombang baru pembatasan ekspor AS ketika Bureau of Industry and Security (BIS) Departemen Perdagangan telah mengeluarkan arahan kepada perusahaan perangkat lunak Electronic Design Automation (EDA) besar, mengharuskan mereka membatasi penjualan kepada entitas China. Langkah terbaru ini merupakan eskalasi signifikan dalam persaingan teknologi yang sedang berlangsung antara kedua negara.
Konfirmasi Resmi dari Pemimpin EDA
Pada 29 Mei, Synopsys dan Cadence Design Systems secara resmi mengkonfirmasi menerima surat dari Departemen Perdagangan AS. Synopsys mengumumkan telah menerima notifikasi BIS mengenai pembatasan ekspor baru terkait China, mendorong perusahaan untuk menangguhkan panduan keuangannya untuk kuartal ketiga dan tahun penuh fiskal 2025. Perusahaan menyatakan sedang mengevaluasi dampak potensial surat BIS terhadap operasi bisnis dan kinerja keuangannya.
Cadence mengungkapkan melalui pengajuan SEC bahwa BIS telah memberitahu perusahaan pada 23 Mei tentang persyaratan lisensi baru. Pembatasan tersebut secara khusus menargetkan ekspor, re-ekspor, atau transfer domestik perangkat lunak dan teknologi EDA yang diklasifikasikan di bawah Export Control Classification Numbers (ECCN) 3D991 dan 3E991 ketika berurusan dengan entitas China atau pengguna akhir militer. Menurut surat tersebut, BIS menentukan bahwa risiko barang-barang ini digunakan di China atau ditransfer ke penggunaan akhir militer oleh pengguna akhir militer China tidak dapat diterima.
Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor (ECCN) yang Terdampak
- 3D991: Perangkat lunak EDA untuk otomasi desain elektronik
- 3E991: Teknologi yang terkait dengan perangkat lunak EDA
- 3D001: Perangkat lunak EDA canggih (sebelumnya dibatasi pada tahun 2022)
- 3E001: Teknologi untuk desain semikonduktor canggih
Ruang Lingkup Pembatasan: Berlaku untuk entitas Tiongkok dan "pengguna akhir militer" dalam daftar BIS
Dampak Pasar dan Implikasi Keuangan
Berita tersebut memicu reaksi pasar langsung, dengan saham Synopsys turun 9,6% dan Cadence turun 10,7% pada 28 Mei. Namun, kedua saham sebagian pulih dalam perdagangan setelah jam kerja, menunjukkan reaksi berlebihan pasar awal terhadap laporan tersebut. Volatilitas mencerminkan ketidakpastian investor tentang ruang lingkup dan implikasi jangka panjang dari pembatasan ini.
Taruhan keuangan sangat besar bagi perusahaan-perusahaan ini. Synopsys melaporkan hampir satu miliar dolar AS dalam penjualan dari China pada fiskal 2024, mewakili sekitar 16% dari total pendapatannya. Cadence menghasilkan 550 juta dolar AS dari pasar China, menyumbang 12% dari total pendapatannya. Secara gabungan, kedua perusahaan ini saja memperoleh lebih dari 10 miliar yuan China setiap tahun dari operasi China.
Data Pangsa Pasar dan Pendapatan EDA
| Perusahaan | Pangsa Pasar Global | Pendapatan China (2024) | Persentase Pendapatan dari China |
|---|---|---|---|
| Synopsys | 32% | ~USD 1 miliar | 16% |
| Cadence | 29% | USD 550 juta | 12% |
| Siemens EDA | 13% | Tidak diungkapkan | Tidak diungkapkan |
| Gabungan 3 Teratas | 74% | >USD 1,5 miliar | ~14% rata-rata |
Ruang Lingkup dan Keterbatasan Pembatasan
Analisis pengumuman resmi menunjukkan pembatasan mungkin lebih terarah daripada yang awalnya dikhawatirkan. Langkah-langkah tersebut tampak fokus pada entitas yang terdaftar sebagai pengguna akhir militer daripada menerapkan larangan lengkap pada semua pelanggan China. Pendekatan ini sejalan dengan strategi kontrol ekspor AS sebelumnya yang biasanya dimulai dengan pembatasan point-to-point sebelum berpotensi meluas ke batasan sektoral yang lebih luas.
Pembatasan secara khusus merujuk pada nomor klasifikasi kontrol ekspor Commerce Control List , menunjukkan bahwa perangkat lunak EDA yang sudah ada yang telah dibeli dapat terus digunakan. Namun, perusahaan mungkin menghadapi tantangan dengan dukungan teknis dan pembaruan perangkat lunak, berpotensi menciptakan kesulitan operasional bagi perusahaan semikonduktor China yang terkena dampak.
Kepentingan Strategis Perangkat Lunak EDA
Perangkat lunak EDA berfungsi sebagai fondasi untuk desain semikonduktor, mendapat julukan ibu dari chip karena perannya yang kritis dalam industri. Alat-alat ini memungkinkan desainer dan produsen chip mengembangkan dan menguji semikonduktor generasi berikutnya, menjadikannya komponen penting dari rantai pasokan semikonduktor meskipun mewakili porsi yang relatif kecil dari industri keseluruhan berdasarkan pendapatan.
Tiga perusahaan EDA utama - Synopsys , Cadence , dan Siemens EDA - secara kolektif mengendalikan sekitar 80% dari pasar EDA China dan 74% dari pasar global. Konsentrasi ini membuat mereka menjadi target strategis khusus untuk langkah-langkah kontrol ekspor yang bertujuan membatasi kemampuan semikonduktor canggih China.
Respons Industri EDA China
Pembatasan telah mempercepat minat pada alternatif EDA domestik China. Perusahaan EDA China telah tumbuh dari 10 perusahaan lima tahun lalu menjadi lebih dari 120 perusahaan saat ini, meskipun sebagian besar tetap fokus pada alat titik khusus daripada platform komprehensif. Pangsa pasar EDA domestik telah meningkat dari 6,24% pada 2018 menjadi sekitar 11,48% pada 2020, dengan proyeksi menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan melebihi 14% setiap tahun hingga 2025.
Perusahaan EDA China terkemuka termasuk Huada Empyrean , yang menyediakan alat EDA alur penuh untuk desain sirkuit analog, dan Primarius Technologies , yang fokus pada alat verifikasi digital. Namun, analis industri mencatat bahwa perusahaan China belum mencapai kemampuan untuk sepenuhnya menggantikan alat EDA Amerika, terutama untuk node proses canggih dan aplikasi mutakhir.
Lini Waktu Pertumbuhan Industri EDA Tiongkok
- 2018: 10 perusahaan EDA domestik, pangsa pasar 6,24%
- 2020: Pangsa pasar domestik mencapai 11,48%
- 2024: Lebih dari 120 perusahaan EDA Tiongkok
- 2025 Proyeksi: Ukuran pasar CNY 18,49 miliar (18,1% dari pasar global)
- Tingkat Pertumbuhan: Pertumbuhan majemuk tahunan 14%+ (2021-2025)
Konsolidasi Industri dan Prospek Masa Depan
Pembatasan ekspor mendorong konsolidasi dalam sektor EDA China. Pemain domestik utama seperti Huada Empyrean dan Primarius Technologies telah mengumumkan rencana akuisisi signifikan, berusaha membangun platform EDA komprehensif melalui merger dan akuisisi. Strategi konsolidasi ini mencerminkan perkembangan historis industri EDA global, yang telah melihat hampir 300 merger dan akuisisi selama 30 tahun terakhir.
Perusahaan riset pasar memprediksi bahwa pasar EDA China akan mencapai 18,49 miliar yuan China pada 2025, mewakili 18,1% dari pasar global. Kombinasi dukungan pemerintah, peningkatan investasi, dan pembatasan teknologi diharapkan mempercepat pengembangan alternatif domestik, meskipun kesenjangan teknis yang signifikan tetap ada dalam dukungan proses canggih dan cakupan alat komprehensif.
Pembatasan terbaru mewakili bab lain dalam persaingan teknologi yang sedang berlangsung antara AS dan China, dengan kedua belah pihak kemungkinan akan terus menyesuaikan strategi mereka seiring berkembangnya industri semikonduktor.